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共享经济上市小年:Airbnb改口2020年上市,或采取“直接上市”形式

投中网   |   林开浩
2019-09-20 15:44:00

共享经济始祖级别独角兽Airbnb宣布计划2020年上市。

 文 | 林开浩

9月20日,Airbnb发布声明,将在2020年进行首次公开募股,这将使其成为全球第一家上市的短租民宿平台,目前估值已达到310亿美元。该声明并不具备出售股票的法律效力,仍需等待正式招股文书。

“直接上市”?

至于以何种上方式市,Airbnb并未说明。不过路透社今年6月报道,Airbnb正在考虑直接上市(Direct Listing)。

直接上市与IPO最大的不同在于,直接上市将不会发售新股票,并绕过承销商直接在资本市场挂牌交易。

直接上市意味着投资者无法获得“锁定期”的保护,上市初期的股价更容易波动。但同时,直接上市不仅可以省下昂贵的承销费,也可根据供求关系更容易找到股票真实市场价格。

纽约证券交易所全球上市公司的负责人约翰·路塔特尔(John Tuttle)曾表示,对于那些资本充足的公司来说,它们真正需要的就是流动性。直接上市可能会吸引更多那些在监管相对宽松的场外市场交易,但又希望登陆纽交所或纳斯达克交易所的公司。

去年流媒体音乐服务平台Spotify开启了直接上市的先河,今年6月企业协作SaaS平台Slack也采用这一方式上市。

此外,有外媒报道称,Airbnb也在探索或面向“房东”销售股票。

融资44亿美元 Airbnb不差钱

创投网站Crunchbase的数据显示,迄今为止Airbnb通过一二级市场取得16轮融资,共计筹得44亿美元,投资者包含曼哈顿风投、TCV、中投公司、淡马锡、红杉等投资机构。

这家2008年成立的独角兽还宣布,今年第二季度收入超过10亿美元。这是其历史上第二次季度收入超过10亿美元,上一次是在2018年第三季度。

今年1月,Airbnb宣布已实现连续两年盈利。

据Airbnb发布的数据,截止9月15日,目前Airbnb链接了全球全球超过10万座城市,上线的房屋存量有700万套,通过Airbnb平台出租房屋的用户已经累计赚取了800多亿美元。

此外,旅游业务也是Airbnb收入的一大来源,据称其在1000座城市中开发了超过4万条旅游线路,为沿途30个国家提供超过1000亿美元的经济收入。

上市筹备已多年

看起来不差钱的Airbnb,想要上市的想法早已有之。

2017年3月,Airbnb首席执行官布莱恩·切斯基(Brian Chesky)在纽约经济俱乐部举办的一次午宴上公开表示。“我们确认Airbnb正处在上市筹备中,但这是一个持续两年的项目,目前我们才行至一半,仅仅是准备阶段。此外在这一点上我们投资者很有耐心,并未焦急催促我们IPO。”

同年12月,Airbnb董事会与摩根士丹利全球科技投资银行业务主管迈克尔-格里姆斯(Michael Grimes)会面,为上市做好准备。

2018年1月下旬,Airbnb首席财务官劳伦斯-托西(Laurence Tosi)离职。

2018年5月,布莱恩的信心似乎有些动摇,“准备明年上市,但我不知道我们是否能够如愿以偿。”

同年11月Airbnb聘请了一位首席财务官,填补了这个空缺近一年的职位,并暗示正在整理自身财务状况。

2019年4月,布莱恩在接受CNBC采访时表示,公司正在做好准备,在今年年底前上市。

不过目前来看,布莱恩的上市计划有些变化,上市时间延期到2020年。

今年看起来并不是共享经济独角兽上市的好年头。

上半年尽管共享出行独角兽Uber和Lyft都成功IPO,但股市表现一直不佳,股价和发行价相比下跌20%以上。

最近,另一家原定今年9月份上市的共享办公独角兽WeWork,因为估值腰斩再腰斩,也不得不一再推迟上市计划。

网站编辑: 林开浩
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