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众泰汽车危机引发连锁反应,多家A股公司躺枪

投中网   |   梁昌均
2019-11-08 12:47:00

种种迹象显示,深圳比克连番出现违约,暴露出紧张的资金流问题,很大程度上受到下游车企客户的大额欠款所致,其中众泰汽车最甚。

车市寒冬之下,深陷破产和债务风波的众泰汽车(000980.SZ)危机持续发酵,并引发连锁反应,其中最为不幸的是其上游电池供应商深圳比克动力电池有限公司(下称深圳比克),由此将多家上市公司拖下水。

11月7日晚间,当升科技(300073.SZ)发布公告称,公司及子公司江苏当升,对深圳比克及其子公司郑州比克电池有限公司(下称郑州比克)的应收账款余额合计近3.79亿元。为加大催收,公司与对方有关方签署了《债务担保协议》和《保证合同》,并对深圳比克、郑州比克的全部生产线采取了诉中财产保全等措施。

当升科技还披露,深圳比克、郑州比克的相关债务逾期后,公司一直积极采取多种措施加以催收,2019年以来通过控制发货、上门催收、发送催款函、律师函等多种方式回收了近2.44亿元账款。虽然对前述应收账款余额采取了多项措施,但仍存在无法收回的风险。

多方信息显示,这家成立于2005年的锂电池生产企业深圳比克正深陷违约和资金困境。11月6日,科创板企业容百科技(688005.SH)也称,公司及公司子公司湖北容百收到深圳比克的商业承兑汇票共计近7003万元,汇票到期日为2019年10月29日,但未能实现兑付。

容百科技表示,截至公告披露日,公司对深圳比克的应收账款及应收票据(含前述已到期商业承兑汇票,不含银行承兑汇票)合计近2.08亿元,其中逾期账款及已到期未兑付汇票合计2.06亿元,存在无法回收的风险。

受前述消息影响,11月7日,当升科技和容百科技均出现跌停,收盘分别下跌达6%、5%,其中容百科技还成为科创板继昊海生科(688366.SH)、久日新材(688199.SH)之后第三只破发个股。今日,当升科技和容百科技继续下跌。

信息显示,深圳比克是中国首家登陆美国纳斯纳克交易市场的锂电池企业,主要从事锂离子电池及电动汽车业务,产品主要以圆柱电池为主,位于国内动力电池行业第三梯队。该公司是当科技和容百科技的主要销售客户之一,其子公司郑州比克也是当升科技的客户之一。

根据公告,当升科技在2016年至2018年对深圳比克和郑州比克的销售金额合计分别为2.61亿元、3.14亿元、5.68亿元,今年以来截至前述公告日合计为1.16亿元。同期内,容百科技向深圳比克分别销售0.10亿元、2.06亿元、3.67亿元、0.31亿元。

当升科技表示,公司已对深圳比克和郑州比克的应收账款计提了坏账准备,但若有关担保和生产线变现不足以覆盖公司债权,公司需要对不足部分计提坏账准备。

容百科技亦称,鉴于对深圳比克的应收票据存在无法全额兑付的风险,公司已将该应收票据金额转回应收账款,并且根据账龄对其按照10%的比例计提坏账准备。如无法全部或部分收回,公司需要计提坏账准备;如进行全额计提,将可能导致公司2019年净利润大幅下滑甚至亏损。

种种迹象显示,深圳比克连番出现违约,暴露出紧张的资金流问题,很大程度上受到下游车企客户的大额欠款所致,其中众泰汽车最甚。

据天眼查,自今年6月以来,深圳比克先后将四川野马汽车股份有限公司、重庆理想智造汽车有限公司、众泰新能源汽车有限公司长沙分公司、众泰新能源汽车有限公司、永康众泰汽车有限公司、众泰汽车股份有限公司、国宏汽车集团有限公司等告上法庭,其中众泰系拖欠6.21亿元货款最为外界关注。

众泰汽车是位于浙江金华的一家汽车整车制造企业,拥有众泰、江南、君马等自主品牌。伴随着国内汽车市场遇冷,众泰汽车逐渐陷入经营困境,此前还深陷破产和负债风波,从曾经一车难求的高光时刻,沦为巨额的亏损境地,市值自2017年借壳后也蒸发超过百亿,最新约为57亿元。

根据众泰汽车三季报,今年前三季度其实现营收54.01亿元,同比减少近60%;净亏损7.60亿元,同比下降283%。其中第三季度营收3.61亿元,同比减少约88%;净亏损4.70亿元,同比下降近525%,相较此前单季度亏损明显加大。

深圳比克系众泰汽车上游核心的动力电池供应商。据中国汽车技术研究中心数据,2017年、2018年和今年前三季度,深圳比克为众泰生产的新能源汽车供货动力电池的比重均在60%左右。随着众泰汽车陷入经营和资金困境,深圳比克无疑会受到拖累。

证券时报此前报道称,深圳比克内部人士透露,自2018年下半年以来,众泰汽车开始出现回款不及时的现象。正常回款是三个月结算一次,但众泰资金到位常常推迟。2019年1月,深圳比克停止了对众泰汽车的电池供应。

信息显示,为催收欠款,深圳比克已对众泰企业发起过两次诉讼。今年8月,法院对深圳比克起诉众泰汽车方面拖欠的6.21亿元事项首次立案,后双方签署和解协议书,但众泰汽车并未履约,深圳比克于9月2日再次提起诉讼,9月17日获得立案,同时深圳比克还申请了财产保全,众泰系四家公司合计4184万元财产被冻结。

众泰汽车危机引发连锁反应,已经波及多家上市公司。除了当升科技和容百科技,深圳比克的股东长信科技(300088.SZ)和中利集团(002309.SZ)也受到牵连,11月7日股价均出现大跌,多名投资者对此表示关切。

值得一提的是,这两家企业曾先后意图控股深圳比克,但均未成行。据公告,长信科技持有深圳比克11.65%的股权,中利集团持股8.29%,目前分别系深圳比克第六大和第八大股东。

去年因深圳比克未完成业绩承诺,长信科技和中利集团蒙受了上亿元的商誉计提损失。受市场集中度提高,行业需求不振,以及下游客户补贴滑坡影响,深圳比克2018年业绩出现下滑,未完成业绩承诺,估值也大幅缩水。因此长信科技去年对深圳比克计提了2.62亿元的减值准备,中利集团也计提了2.55亿元的资产减值,导致该年其亏损2.83亿元。

如今来看,深圳比克对这两家公司的影响还在延续,不排除继续减值的可能。同时,这也引发了监管机构的关注,11月7日深交所下发问询函,要求长信科技对媒体报道的与深圳比克存在商业承兑汇票到期未能兑付等情况作出说明。

11月8日早间,长信科技回复称,公司与深圳比克不存在关联交易、经营性或非经营性资金往来等,不存在对深圳比克的应收应付类款项和票据;主营业务与深圳比克没有任何交集,未受任何影响。同时,因深圳比克去年业绩承诺未完成,公司正在与业绩补偿方落实补偿条款,2017年的相应补偿已于2019年补偿给公司。

这在一定程度上打消了市场顾虑。今日,长信科技开盘后持续走高,盘中涨幅一度接近8%。


网站编辑: 齐岩
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