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科创板首批三家企业全部过会 背后19家VC/PE中头彩

投中网   |   陈蓉
2019-06-06 17:51:05

首批科创板企业诞生。

6月5日,投中网获悉,微芯生物、安集科技、天准科技3家企业发行上市申请获科创板上市委2019年第一次审议会议通过,科创板首批企业诞生。

据投中网统计,除微芯生物经历3轮问询外,安集科技和天准科技均经历2轮问询,这3家企业预计募集金额分别为8.04亿元、3.04亿元和10亿元,全部为已盈利企业,与此同时,背后19家创投机构也将迎来丰收。

第二、三批科创板企业也等候在列,6月11日,上交所将召开第2次审议会议,审议福建福光股份有限公司、苏州华兴源创科技股份有限公司、烟台睿创微纳技术股份有限公司3家企业的发行上市申请。澜起科技股份有限公司、北京天宜上佳高新材料股份有限公司、浙江杭可科技股份有限公司3家公司也将在6月13日进入审议行列。

据投中网统计,截止发稿,上交所已受理117企业科创板申请,其中已问询99家,中止问询3家。以申请最晚的天准科技统计,从4月2日申请受理到6月5日首发通过,首批科创板企业中诞生最快的仅花了64天。

首批企业是谁?

微芯生物2001年成立,专注于肿瘤、代谢疾病和免疫性疾病三大治疗领域的原创新药研发,旗下产品包括已经正式上市销售的新药西达本胺、创新药西格列他纳等。

微芯生物是现有的原创新药公司中少有的盈利企业。从营收看,深圳微芯2016年度至2018年度的营业收入分别为8536万元、1.1亿元、1.47亿元;净利润分别为539万元、2590万元、3127.62万元,其拳头产品为西达本胺,其他重磅新药如西格列他钠正待上市。

根据招股书显示,微芯生物计划募资8.04亿元,其发行股份不超过10%,微芯生物是明星机构争相抢夺的项目,淡马锡通过LAV One和Vertex(祥峰投资)共计间接持有其13.67%股份,Vertex祥峰投资是目前活跃在国内的VC投资机构,萍乡永智持有7.87%股份,德同资本持有5.07%,深创投持股4.48%,倚锋资本和招银国际分别持有3.63%和3.87%股份。

安集微电子号称成功打破了国外厂商对我国化学机械抛光液的垄断,实现了进口替代,目前其化学机械抛光液已在130-28nm技术节点实现规模化销售,主要应用于国内主流8英寸和12英寸晶圆生产线,14nm技术节点产品已进入客户认证节点,10-7nm技术节点产品正在研发中。

2016年-2018年,安集微电子营业收入分别为1.97亿元、2.32亿元和2.48亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为3709.85万元、3973.91万元和4496.24万元。研发投入占营业收入的比例分别为21.81%、21.77和21.64%。

安集微电子拟公开发行人民币普通股不低于13,277,095股,占公司总股本不低于25%,募集资金不低于3.04亿元,安集微电同样有着豪华的股东阵容。“国家队”中,国家集成电路基金持股15.43%、北京集成电路基金持股0.91%、张江科投持8.91%,其他股东还包括颇为惹眼的中兴创投、北极光创投等。

天准科技的核心业务为机器视觉,目前拥有精密测量仪器、机器视觉产品、自动化解决方案、机器人与云服务等四大产品线。主要客户包括苹果、三星、富士康、菜鸟物流等,苹果是其绝对的大客户。

此次申请科创板IPO,天准科技拟募资10亿元。值得注意的是,它也是科创板申报企业中首家采用第三套标准的企业,即预计市值不低于20亿元,最近一年营业收入不低于3亿元,且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元。

根据招股书显示,2016年~2018年,天准科技实现营收分别为1.81亿元、3.19亿元、5.08亿元;归母净利润分别为3163.59万元、5158.07万元、9447.33万元;经营活动产生的现金流量净额分别为1557.20万元、5155.12万元、9829.21万元。

天准科技股权较为集中,公司实控人徐一华通过青一投资和天准合智合计持有天准科技超过60%股份,拥有82.85%的表决权。

在机构投资者中,持股比例较多的股东包括科技城创投(4.41%)、疌泉致芯(2.07%)、东吴证券(1.97%)、元禾控股(1.57%)和金沙江联合(1.38%),青锐创投(0.90%)斐君资本(0.98%)。

根据招股书显示,天准科技拟公开发行不超过4840万股,募投项目拟投资总额为10亿元。

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科创板首批企业背后机构一览

(投中网整理,资料来源:企业招股书)

接下来还有哪些?

5月30日和6月3日,上交所分别发布了科创板上市委2019年第2次审议会议公告和第3次审议会议公告,将审议包括福光股份、华兴源创、睿创微纳、澜起科技、天宜上佳和杭可科技6家公司的上市申请。

第二批上会企业中,福光股份和华兴源创均属于高端装备领域。福光股份是一家光学镜头制造商,公司产品包括激光、紫外、可见光、红外系列全光谱镜头及光电系统,广泛应用于航空航天、安防监控、物联网、平安城市与智慧城市等各个领域。本次拟募集资金6.51亿元。

华兴源创是国内领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商,主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售。公司主要产品应用于LCD与OLED平板显示、集成电路、汽车电子等行业,本次拟募集资金10.09亿元。华兴源创近三年业绩表现颇为亮眼,公司2016年至2018年分别实现营业收入5.16亿元、13.7亿元、10.05亿元,归母净利润为1.8亿元、2.1亿元、2.43亿元。

来自山东的睿创微纳,专业从事非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发的集成电路芯片企业,致力于专用集成电路、MEMS传感器及红外成像产品的设计与制造。2016年至2018年,睿创微纳的综合毛利率分别为67.31%、66.61%和60.07%。

有意思的是,第三批科创板上会企业均经历了3次问询。

其中,杭可科技6月3日下午刚刚披露第三次问询及回复,便迅速进入上会名单。其致力于各类可充电电池,特别是锂离子电池生产线后处理系统的设计、研发、生产与销售,目前在充放电机、内阻测试仪等后处理系统核心设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力,杭可科技2016年-2018年营收分别为4.10亿元、7.71亿元、11.09亿元;同期对应的净利润分别为9192万元、1.81亿元、2.86亿元。

澜起科技为从美归国“独角兽”,其技术优势在于内存接口芯片,为全球可提供从DDR2到DDR4内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一。

2016年-2018年,澜起科技的营业收入分别为8.45亿元、12.28亿元、17.58亿元;归属于母公司股东净利润分别为9280.43万元、3.47亿元、7.37亿元,澜起科技此次拟融资金额为23亿元,在目前117家受理企业中位列融资规模第七位。

天宜上佳是时速350公里“复兴号”中国标准动车组粉末冶金闸片的核心供货商,主要从事高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的研发、生产和销售。2016年-2018年,天宜上佳分别实现营收4.68亿元、5.07亿元、5.58亿元,对应归属于母公司所有者的净利润为1.95亿元、2.22亿元、2.63亿元。据披露,公司本次拟发行不超过7000万股,募集资金6.46亿元,投入年产60万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目等。




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